Klient Złoty

Każdy klient zasługuje na wyjątkową obsługę. Aby spełnić Państwa wysokie wymagania w ramach usługi Gold zapewniamy Państwu opiekę profesjonalnego Osobistego Doradcy Klienta, który od początku współpracy będzie Państwa wspierał w zarządzaniu finansami. Wykorzysta całą swoją wiedzę i doświadczenie w celu wsparcia Państwa w ważnych decyzjach finansowych.

Jakie korzyści oferuje obsługa Osobistego Doradcy Klienta?

• wsparcie przy zbudowaniu indywidualnego planu finansowego opartego o proces gromadzenia oszczędności,


• doradztwo przy stworzeniu optymalnej struktury oszczędności celem maksymalizacji zysków,
• planowanie kolejnych kroków związanych z realizacją Państwa celów finansowych,
• cykliczne spotkania, mające na celu weryfikację założeń planu finansowego i dopasowanie go do Państwa aktualnych oczekiwań.

Oparty o wieloletnie doświadczenia Grupy Nordea model doradczy ma na celu kompleksowe badanie i diagnozę Państwa potrzeb.
Proces oparty jest o analizę obszarów związanych z:

• potrzebami bieżącymi,
• realizacją celów życiowych,
• zabezpieczeniu emerytury,
• lokowaniu wolnych środków,
• potrzebami kredytowymi.

Jego celem jest wsparcie Państwa podczas podejmowania średnio i długoterminowych decyzji finansowych. Cykliczne spotkania z Osobistym Doradcą Klienta przyczyniają się do analizy przyjętej strategii i dopasowywania jej do Państwa potrzeb.

Najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja. Dlatego dla Klientów Złotych wdrożyliśmy proces optymalnego doboru produktów. Osobisty Doradca Klienta na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb zaproponuje najlepsze rozwiązania z szerokiej palety produktów Nordea.